قدم سوم
تدوین ستاپ و استراتژی معاملاتی
— yasin
قدم سوم: تدوین ستاپ و استراتژی معاملاتی
ستاپ چیه و چه فرقی با استراتژی داره؟
توی هر بازاری که ترید کنی—چه سهام، فارکس یا فیوچرز—هر لحظه‌ای که بازار بازه، یه موقعیت برای معامله وجود داره. ولی خب، هر لحظه ارزش معامله کردن نداره! و باید از بین این همه موقعیت، فقط اونایی رو انتخاب کنی که با استراتژی و پلن معاملاتی‌ات جور در میان و ریسک به ریوارد خوبی دارن
🔹 استراتژی معاملاتی یه برنامه جامع و مشخص برای خرید و فروش تو بازاره. یه نقشه راه که قوانین ورود و خروج، مدیریت سرمایه و ریسک، و کلی جزئیات دیگه رو شامل می‌شه.
یه ستاپ معاملاتی یه روش سیستماتیک و مشخصه که تریدرها برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در مورد معاملات ازش استفاده می‌کنن. این ستاپ ترکیبی از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و یه سری قوانین از پیش تعریف‌شده‌ست که به معامله‌گر کمک می‌کنه طبق برنامه معامله کنه
چجوری ستاپ شخصی خودمون رو پیدا کنیم؟
خب، حالا که فهمیدی ستاپ چیه، سوال اینجاست که چطور ستاپ خودتو بسازی؟ یعنی همونی که با سبک و شخصیت معاملاتی تو بخونه و بهت سود بده.
۱. سبک معاملاتی خودتو بشناس
اول مشخص کن که اسکالپری، سویینگ تریدر یا دنبال معاملات بلندمدتی؟ هر سبک معاملاتی، ستاپ مخصوص خودشو می‌طلبه.
۲. ابزارهایی که دوست داری رو انتخاب کن
می‌خوای با اندیکاتور کار کنی؟ پرایس اکشن؟ ترکیبی از هردو؟ انتخاب این ابزارها خیلی مهمه.
۳. ستاپ‌های مختلف رو تست کن
هیچ ستاپی از روز اول عالی نیست. باید تست کنی، ببینی چی جواب میده و چی نه. بعد ازش استفاده کنی.
۴. صبور باش و منتظر موقعیت درست بمون
خیلی مهمه که وارد معاملات بی‌کیفیت نشی. یه ستاپ خوب معمولاً باعث می‌شه کمتر معامله کنی ولی دقت معاملاتت بره بالا
ستاپ بدست امده رو بک‌تست کنیم
قبل از اینکه یه ستاپ رو توی بازار واقعی اجرا کنی، حتماً باید ببینی که توی گذشته چقدر خوب کار کرده. اینجاست که بک‌تست وارد ماجرا می‌شه!
مراحل بک‌تست در تریدینگ ویو:
برو روی چارت و دنبال موقعیت‌های قبلی بگرد
چارت رو بکش عقب و ببین اگه طبق این ستاپ معامله می‌کردی، نتیجه چی می‌شد؟
تحلیل نتایج و شناسایی نقاط ضعف
اگر توی ۱۰۰ معامله فقط ۳۰٪ موفقیت داشتی، یه جای کار میلنگه و باید ستاپ رو بهینه کنی.
چجوری ستاپ رو بهینه کنیم؟
حالا که بک‌تست رو انجام دادی، احتمالاً یه سری مشکلات پیدا کردی. وقتشه که ستاپ رو بهینه کنی تا عملکردش بهتر بشه.
چنتا روش بهینه‌سازی:
🔹 فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه → اگه ستاپ زیاد سیگنال اشتباه میده، شاید لازم باشه یه تأیید اضافه کنی.
🔹 تنظیم حد ضرر و حد سود بهتر → شاید حد ضررت زیادی تنگ باشه یا حد سودت خیلی بلندپروازانه. نسبت R:R رو بررسی کن.
چطور بر اساس ستاپ، یه استراتژی کامل بسازیم؟
حالا که یه ستاپ خوب و بهینه‌شده داری، وقتشه که اونو توی یه استراتژی کامل پیاده‌سازی کنی.
ویژگی‌های یه استراتژی قوی:
قوانین ورود: مشخص کن که تحت چه شرایطی وارد معامله بشی.
حد ضرر و حد سود: باید دقیق مشخص کنی که تا کجا حاضری ضرر کنی و کجا خروج کنی.
مدیریت سرمایه: تو هر معامله چقدر از حسابت رو ریسک می‌کنی؟ ۱٪؟ ۲٪؟
بررسی احساسات معامله‌گری: آیا توی معاملات عجول می‌شی یا بیش از حد محتاطی؟
