قدم ششم

انتخاب پلتفرم، بروکر و صرافی

۱۳ فوریه ۲۰۲۵ — yasin

قدم ششم: انتخاب پلتفرم، بروکر و صرافی

حالا که استراتژی‌ات رو تست کردی و آماده‌ای که وارد بازار بشی، یه سوال مهم پیش میاد:
از کجا باید معامله کنی؟ چجوری به بازار وصل بشی؟

همون‌طور که برای خرید و فروش توی دنیای واقعی یه بازار یا یه فروشگاه لازم داری، توی دنیای مالی هم باید از یه واسطه برای اتصال به بازار استفاده کنی.
این واسطه‌ها دو نوع هستن: بروکرها و صرافی‌ها.

اگه می‌خوای توی فارکس، سهام، یا کالاها معامله کنی، نیاز به بروکر (Broker) داری.
اگه می‌خوای توی ارزهای دیجیتال خرید و فروش کنی، باید از یه صرافی (Exchange) استفاده کنی.

اینجا دقیقاً می‌خوایم ببینیم بروکر چیه، صرافی چیه، و چطور باید بینشون انتخاب کنیم.

بروکر چیه و چطور کار می‌کنه؟

بروکر (Broker) یه واسطه‌ست که معامله‌گرها رو به بازارهای مالی وصل می‌کنه.
فرض کن می‌خوای یه دارایی مثل طلا یا سهام اپل رو بخری، ولی نمی‌تونی مستقیم از بازار جهانی بگیری.
اینجاست که بروکر وارد عمل می‌شه.

بروکرها سفارش‌های خرید و فروش تو رو می‌گیرن و اون‌ها رو توی بازار واقعی اجرا می‌کنن.
بهت ابزارهایی مثل متاتریدر 4 (MT4)، متاتریدر 5 (MT5) یا cTrader رو می‌دن تا بتونی تحلیل و معامله کنی.
بهت اهرم (Leverage) می‌دن که بتونی با پول کمتر، معامله‌های بزرگ‌تر انجام بدی.

اما یه نکته مهم اینجاست:
همه بروکرها قابل اعتماد نیستن! بعضی از بروکرها ممکنه قیمت‌ها رو دستکاری کنن یا موقع نوسانات شدید، سفارش‌های تو رو دیر اجرا کنن.

پس قبل از انتخاب بروکر، باید چندتا چیز رو چک کنی:
تحت نظارت (رگوله) باشه.
اسپرد و کمیسیون معقول داشته باشه.
سرعت اجرای سفارش‌هاش بالا باشه.
پشتیبانی قوی داشته باشه.

صرافی چیست و چه نقشی در معامله‌های ما دارد؟

حالا که فهمیدیم بروکر چیه و چجوری ما رو به بازارهای فارکس و CFD وصل می‌کنه، وقتشه که بریم سراغ صرافی‌ها.
اگه می‌خوای روی ارزهای دیجیتال کار کنی، این بخش برات خیلی مهمه

صرافی (Exchange) چیه و چرا بهش نیاز داریم؟

صرافی جاییه که توی اون می‌تونی ارزهای دیجیتال رو بگیری، بفروشی یا تبدیل کنی.
می‌خوای بیت‌کوین بخری؟ باید از یه صرافی استفاده کنی.
می‌خوای اتریوم بفروشی و به تتر تبدیل کنی؟ باز هم صرافی نیازه.
حتی اگه بخوای روی قراردادهای آتی (Futures) یا لوریج‌دار ترید کنی، باید بری سراغ یه صرافی که این امکانات رو داشته باشه.

پس صرافی، واسطه‌ایه که معامله‌گرها رو به بازار ارزهای دیجیتال وصل می‌کنه.
اما این وسط، یه سوال مهم پیش میاد:
چرا بعضی صرافی‌ها نیاز به احراز هویت دارن و بعضیا نه؟ چرا بعضیا ممکنه پولتو مسدود کنن؟

اینجاست که باید بدونی دو نوع صرافی داریم:
صرافی‌های متمرکز (CEX – Centralized Exchange)
صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX – Decentralized Exchange)

صرافی متمرکز (CEX) چیست؟

صرافی متمرکز (CEX) یه پلتفرمه که توی اون، معامله‌گرها می‌تونن ارزهای دیجیتال رو بخرن، بفروشن یا با همدیگه معامله کنن.
این صرافی‌ها مثل بایننس، کوین‌بیس، کوکوین، اوکی‌ایکس و... حسابای کاربری دارن و برای ورود باید ثبت‌نام کنی.
توی این نوع صرافی‌ها، تمام دارایی‌ها روی سرورهای صرافی نگهداری می‌شه، نه روی کیف پول شخصی تو.

مزایای صرافی متمرکز:
نقدینگی بالا – یعنی خرید و فروش سریع‌تر انجام می‌شه.
رابط کاربری ساده‌تر – برای تریدرهای تازه‌کار خیلی راحت‌تره.
امکانات بیشتر – قابلیت‌هایی مثل مارجین تریدینگ، فیوچرز، استیکینگ و وام‌دهی داره.

اما این نوع صرافی یه مشکل اساسی داره
کنترل دارایی‌هات دست صرافیه، نه خودت
اگه صرافی هک بشه، ممکنه دارایی‌های کاربرها از بین بره.
صرافی‌های متمرکز می‌تونن هر لحظه حساب کاربری تو رو مسدود کنن، مخصوصاً اگه توی یه کشور تحت تحریم باشی.
برای برداشت پول، معمولاً نیاز به احراز هویت (KYC) داری.

پس اگه توی یه صرافی متمرکز کار می‌کنی، حتماً بعد از خرید، ارزهای دیجیتالت رو به یه کیف پول شخصی مثل متامسک، تراست ولت یا لجر منتقل کن.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی غیرمتمرکز (DEX) یه نوع پلتفرم معامله ارزهای دیجیتاله که برخلاف CEX، هیچ واسطه‌ای توی کار نیست
اینجا هیچ شرکتی کنترل حساب‌ها رو نداره و همه تراکنش‌ها مستقیم روی بلاکچین انجام می‌شه.
یعنی وقتی توی یه DEX معامله می‌کنی، هیچ نهاد یا صرافی‌ای روی پولت کنترلی نداره.
برای ورود به DEX، نیازی به ثبت‌نام یا احراز هویت نداری، فقط کیف پولت (مثل Metamask یا Trust Wallet) رو وصل می‌کنی و شروع به ترید می‌کنی!

مزایای صرافی غیرمتمرکز (DEX):
کنترل کامل روی دارایی‌هات – هیچ‌کس نمی‌تونه به پولت دست بزنه!
بدون نیاز به احراز هویت (KYC) – ناشناس می‌مونی و نیازی به ارسال مدارک نداری.
امنیت بالاتر – چون دارایی‌هات رو توی کیف پول خودت نگه می‌داری.

اما DEX یه سری چالش هم داره!
کارمزد تراکنش بیشتره – چون همه معاملات روی بلاکچین ثبت می‌شه، باید کارمزد شبکه پرداخت کنی.
رابط کاربری ممکنه برای تازه‌کارها سخت باشه – باید بدونی چجوری کیف پولت رو مدیریت کنی.

چند نمونه از صرافی‌های غیرمتمرکز:
Uniswap – محبوب‌ترین DEX روی شبکه اتریوم
PancakeSwap – مخصوص شبکه بایننس اسمارت چین (BSC)
Gains Network – یه پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز برای فیوچرز تریدینگ

پس اگه نمی‌خوای دارایی‌هات دست یه صرافی باشه و همیشه کنترلش دست خودت باشه، DEX بهترین گزینه‌ست

مقایسه صرافی متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX)

آموزش ساخت حساب دمو در OspreyFX و اتصال به TradeLocker

مقدمه و سلب مسئولیت

این آموزش برای کسانی که می‌خوان یه حساب دمو توی بروکر OspreyFX بسازن و با پلتفرم TradeLocker کار کنن، نوشته شده. حساب دمو برای تمرین و تست استراتژی‌ها استفاده می‌شه و هیچ پول واقعی‌ای توش درگیر نیست.

سلب مسئولیت:

این آموزش هیچ پیشنهادی برای افتتاح حساب واقعی (Real) یا سرمایه‌گذاری توی این بروکر نمی‌ده. فقط و فقط روش ساخت حساب دمو و اتصالش به پلتفرم ترید توضیح داده می‌شه. مسئولیت هرگونه استفاده دیگه‌ای از این آموزش به عهده خود شماست.

مرحله ۱: ثبت‌نام در بروکر OspreyFX

۱. وارد سایت بروکر شو

لینک رسمی: https://ospreyfx.com
بعد از باز کردن سایت، دنبال دکمه Sign Up بگرد و روش کلیک کن.

روی دکمه "Sign in with Google" کلیک کن

یکی از اکانت‌های گوگلت رو انتخاب کن

الان رسیدیم به مرحله وارد کردن جزئیات شخصی. این اطلاعات برای تکمیل حساب لازم هست، اما چون قراره فقط از حساب دمو استفاده کنیم، نیازی به احراز هویت (KYC) نیست

نکته مهم:

اگه قبلاً توی OspreyFX حساب داشتی، نباید از همون شماره تلفن و ایمیل قبلی استفاده کنی. حتماً یه شماره جدید و یه ایمیل جدید وارد کن.
توی قسمت شماره تلفن، حتماً کد کشور (+98 برای ایران) رو وارد کن تا خطایی نگیری.

ثبت‌نامت با موفقیت انجام شده و الان آماده‌ای که وارد داشبورد OspreyFX بشی.

مرحله بعدی: ورود به داشبورد و ساخت حساب دمو

روی دکمه "Get Started" کلیک کن

با این کار وارد پنل کاربری OspreyFX می‌شی.

اگه مستقیماً وارد نشد، دستی لاگین کن

برو به صفحه لاگین OspreyFX
ایمیل و رمزی که ثبت‌نام کردی رو وارد کن.
کد 6 رقیمی که به ایمیلت میاد رو وارد کن
اگه کد رو درست وارد کرده باشی، به داشبورد OspreyFX هدایت می‌شی.

مرحله ۲: ساخت حساب دمو در OspreyFX

۱. وارد بخش حساب‌ها (Accounts) شو

از منوی سمت چپ، روی Accounts کلیک کن.

نوع حساب رو انتخاب کن

از لیست، گزینه OspreyFX TradeLocker Demo رو انتخاب کن.

۲. تنظیمات حساب رو انجام بده

اهرم (Leverage): یه گزینه استاندارد مثل 1:100 یا 1:500 انتخاب کن.
ارز حساب (Currency): USD (دلار آمریکا) انتخاب کن.
موجودی اولیه: پیشنهاد می‌شه 10,000 دلار دمو انتخاب کنی، ولی می‌تونی تا 100,000 هزار دلار حساب بسازی .

. روی دکمه "Create Account" کلیک کن

بعد از چند ثانیه، حساب دمو ساخته می‌شه و اطلاعات ورود به حسابت (مثل شماره حساب، سرور و رمز) نمایش داده می‌شه.

حساب دمو با موفقیت ساخته شد و جزئیاتش هم به ایمیلت فرستاده شده. حالا بریم سراغ دانلود و نصب TradeLocker و وصل کردن حساب دمو به اون.

مرحله ۳: دانلود و نصب TradeLocker

دانلود نسخه مناسب

TradeLocker هم روی موبایل هست، هم وب‌تریدر و هم دسکتاپ. بسته به سیستمی که می‌خوای استفاده کنی، یکی از این روش‌ها رو انتخاب کن

نسخه دسکتاپ (ویندوز و مک)

نسخه ایی که میخوایی رو دانلود و نصب کن

اطلاعات ورود رو وارد کن

Email: ایمیلی که باهاش تو OspreyFX ثبت نام کردی وارد کن .
Password: رمزی که توی ایمیل OspreyFX برات فرستاده شده.
Server: اسم سرور رو از ایمیل OspreyFX کپی کن و اینجا وارد کن.

روی دکمه "Log In" کلیک کن

حساب دمو با موفقیت متصل شد

TradeLocker یه محیط کاملاً مشابه TradingView داره، یعنی:

می‌تونی چارت‌ها رو تحلیل کنی با همون ابزارهایی که توی TradingView هست.
امکان اضافه کردن اندیکاتور و ابزارهای تحلیلی رو داری.
می‌تونی بک‌تست (Backtest) استراتژی‌ها و حتی ربات‌هات رو روی چارت اجرا کنی.
پنل مدیریت سرمایه به‌صورت پیش‌فرض → بدون نیاز به ابزارهای جداگانه، می‌تونی مدیریت سرمایه حرفه‌ای داشته باشی.

داخل این وبلاگ ترید لاکر چیه و چه ویژگی هایی داره بیشتر توضیح دادم